市場(chǎng)趨勢(shì)
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智能手機(jī)
寒冬來(lái)了，春天還遠(yuǎn)么？
時(shí)光如梭，面對(duì)全球智能手機(jī)市場(chǎng)日趨飽和，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、換機(jī)周期延長(zhǎng)的背景下，2017年中國(guó)大陸市場(chǎng)更是經(jīng)歷了一場(chǎng)寒冬。根據(jù)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)：2017年中國(guó)大陸智能手機(jī)市場(chǎng)發(fā)貨量約4．68億部，同比下降6．2％，尤其是進(jìn)入下半年，整體出貨降幅超兩位數(shù)。根據(jù)模型測(cè)算，隨著2018年二季度各品牌新機(jī)都陸續(xù)發(fā)布，市場(chǎng)將出現(xiàn)觸底反彈跡象。
冬天越冷，越渴求“溫暖”
“全面屏”成為關(guān)鍵詞，整整貫穿了2017年一整年。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在剛剛過(guò)去的2017年，全球全面屏智能手機(jī)發(fā)貨量約1．3億部，其中中國(guó)大陸智能手機(jī)的發(fā)貨量約2200萬(wàn)部，第四季度其滲透率達(dá)到16％，全面屏的普及已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)鏈不可逆的趨勢(shì)。
2017年大陸智能手機(jī)全面屏滲透率％
智能手機(jī)面板的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)主要圍繞“畫質(zhì)、外觀、功能集成”三個(gè)方面展開。如今，隨著傳統(tǒng)顯示技術(shù)的逐步成熟，無(wú)論LCD或是OLED面板的顯示效果都已經(jīng)達(dá)到較高水平。
“全面屏”的話題就讓它留在2017年。展望2018年全球智能手機(jī)顯示技術(shù)提升仍將主要圍繞“外觀”和“功能集成”兩個(gè)方面展開。機(jī)構(gòu)結(jié)合顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)智能手機(jī)的技術(shù)趨勢(shì)進(jìn)行如下梳理：
2017～2018年手機(jī)顯示技術(shù)發(fā)展路線圖
外觀篇：從“劉海屏（Notch）”到“挖孔屏（Hole）”，不斷挑戰(zhàn)可視面積
“劉海屏”
手機(jī)顯示屏突破傳統(tǒng)16：9長(zhǎng)寬比例，向18：9、19：9、20：9甚至更細(xì)長(zhǎng)方向發(fā)展，增加了手機(jī)屏的可視面積。以5．5英寸16：9產(chǎn)品為例，如果換用18：9全面屏，則顯示屏在保持整體寬度基本不變的前提下，可將尺寸增加到6英寸，可視面積提升10％；如果換用18．7：9全面異型屏，則顯示屏尺寸可以增加到6．2英寸，可視面積提升16％。
可視面積提升對(duì)比圖
2017年蘋果發(fā)布iPhoneX的“劉海屏”高端智能手機(jī)，這種創(chuàng)新設(shè)計(jì)在曝光之初引發(fā)了不小的爭(zhēng)論。但無(wú)論如何，它提升了智能手機(jī)的可視面積，同時(shí)也增加了消費(fèi)者對(duì)品牌的辨識(shí)度。國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌在2018年將會(huì)有多款異形屏手機(jī)面世。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，截止2017年12月，已經(jīng)在規(guī)劃和研發(fā)中的異形屏智能手機(jī)有超過(guò)20款之多。
與普通全面屏相比，異性屏幕的大范圍普及將遇到以下五大挑戰(zhàn)：
第一，面板開槽部位的設(shè)計(jì)難度較高，跟全面屏顯示區(qū)域四角類似，開槽部位的邊角通常是R角形狀，因此該部位顯示線路的布局都需要進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。
開槽部位放大圖
第二，由于不同品牌廠開槽部分的尺寸都存在差異，因此對(duì)驅(qū)動(dòng)IC的算法匹配提出了差異化的要求。如果顯示屏還同時(shí)使用了TDDI驅(qū)動(dòng)方式，那么對(duì)驅(qū)動(dòng)IC的調(diào)校要求就更高。
第三，LCD異形屏對(duì)背光改動(dòng)要大得多，背光整體結(jié)構(gòu)以及內(nèi)部的各種膜材都需要為對(duì)應(yīng)開槽進(jìn)行匹配。
第四，屏幕本身切割也需增加相應(yīng)切割設(shè)備，這部分增加的資金投入較多（雖然主流面板廠已經(jīng)增加了相應(yīng)的投資）。
第五，異形屏的采用也對(duì)手機(jī)硬件（包括攝像頭、聽筒等）、軟件（操作系統(tǒng)等）的適配性提出更高要求，無(wú)形也增加了其它零部件的成本。
總之，異性屏的采用無(wú)疑會(huì)增加硬件及軟件的不小成本，最終品牌廠又不得不轉(zhuǎn)嫁該部分成本到終端消費(fèi)者。在全球大宗原材料價(jià)格不斷攀升的今天，異形屏的成本壓力將是終端品牌不得不面對(duì)的挑戰(zhàn)。機(jī)構(gòu)對(duì)全面屏的快速上量仍然保持較保守態(tài)度，預(yù)計(jì)2018年全球異性屏智能手機(jī)的發(fā)貨量約2．8億片，滲透率從2％上升到19％，其中更多是蘋果公司貢獻(xiàn)。
2017－2018年全球異性屏智能手機(jī)出貨量及滲透率走勢(shì)（百萬(wàn)，％）
“挖孔屏”
三星Galaxy前不久公布其“挖孔”屏幕的專利申請(qǐng)（相信不少朋友已經(jīng)認(rèn)真查閱過(guò)專利細(xì)節(jié)），那么對(duì)于“挖孔屏”是否能引領(lǐng)全面屏的發(fā)展趨勢(shì)，仍需觀望。相較“劉海屏”，“挖孔屏”無(wú)疑提升了手機(jī)顯示屏的可視面積，無(wú)比接近“全面屏”的概念。同時(shí)也提升了手機(jī)整體外觀的時(shí)尚性及科技性，更能吸引消費(fèi)者。毋庸置疑，其對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的挑戰(zhàn)性也相當(dāng)高，除了期待下半年三星Galaxy Note9或者明年S10的新品外，國(guó)內(nèi)整機(jī)廠商也紛紛開始考慮和加大對(duì)“挖孔屏”的研發(fā)力度，主力面板廠商同時(shí)也在加大這方面的開發(fā)力度。
圖6：三星全面屏“挖孔“專利
功能集成：Y－OCTA ／ 屏下指紋、Face ID
Y－OCTA逐漸成熟
在LCD領(lǐng)域，借助LTPS（低溫多晶硅）LCD的普及，In－cell touch技術(shù)被普遍使用，但在OLED領(lǐng)域則仍是以O(shè)n－cell touch技術(shù)為主。因?yàn)閷?duì)剛性O(shè)LED而言，為了解決陰極對(duì)In－cell touch電路的屏蔽作用，需要在封裝層內(nèi)測(cè)形成圖案化陰極以避免屏蔽，這樣就增加了mask蒸鍍步驟進(jìn)而降低了良率。但在On－cell touch方式中，在封裝玻璃上部形成ITO的工藝無(wú)需使用蒸鍍工藝，而且也可以將光刻工作外包出去進(jìn)行，因此On－cell touch技術(shù)一直是剛性O(shè)LED的觸控方案選擇。
但是柔性O(shè)LED產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后情況則出現(xiàn)了變化。由于柔性O(shè)LED需要使用薄膜封裝技術(shù)（TFE： Thin Film Encapsulation），而此步驟中的封裝層需要在OLED產(chǎn)線內(nèi)形成，無(wú)法進(jìn)行外包，這樣就需要使用面板內(nèi)部的光刻產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)觸控功能。因此，為了將OLED產(chǎn)線產(chǎn)能留給利潤(rùn)更為豐厚的屏幕生產(chǎn)，現(xiàn)階段柔性O(shè)LED屏的觸控方案多為 touch film的形式，即通過(guò)在偏光片上部或下部貼附觸控ITO薄膜的方式實(shí)現(xiàn)觸摸功能。這種方案技術(shù)成熟，但也存在透光性較差及厚度較大的問(wèn)題。
做為全球OLED領(lǐng)先制造商，三星在2017年的Galaxy S8手機(jī)中使用了針對(duì)柔性O(shè)LED開發(fā)的Y－OCTA屏（Youm On－Cell Touch AMOLED），首先在薄膜封裝層上涂布材料提高平整度，然后通過(guò)光刻工藝在封裝層上直接生成touch電路。使用這種技術(shù)的柔性顯示屏在功能集成度，屏幕厚度和透光率等方面表現(xiàn)都更為優(yōu)異。2018年三星將在Galaxy S9和Note9系列高端手機(jī)中全面使用Y－OCTA顯示屏，這也意味著柔性O(shè)n－cell觸控技術(shù)將愈加成熟。
剛性O(shè)LED、柔性O(shè)LED 觸控技術(shù)趨勢(shì)
屏下指紋（Under Display）
首先，“全面屏”趨勢(shì)來(lái)得如此迅猛，品牌終端廠新項(xiàng)目取消前置指紋。
其次，2016年年底其高企的芯片備料庫(kù)存，在2017年手機(jī)產(chǎn)業(yè)遭遇“寒冬”。
再有，國(guó)內(nèi)指紋識(shí)別方案商的迅速崛起，芯片價(jià)格一路下滑。
造成這種情況也不足為奇，根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2017年全球指紋芯片的發(fā)貨量約9．8億顆，同比增幅超30％，其中FPC／匯頂?shù)某鲐浟烤^(guò)2億顆。指紋識(shí)別已經(jīng)成為手機(jī)的標(biāo)配部件，雖然出貨量增幅明顯，但是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)卻出現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)，蓋板式等中高端需求下降明顯，增長(zhǎng)主要來(lái)自低端Coating鍍膜式需求。
2017年全球指紋芯片出貨量及份額（百萬(wàn)，％）
眾所周知，屏下指紋技術(shù)主要分為光學(xué)式及超聲波兩種，且均需要搭載OLED屏幕實(shí)現(xiàn)。以新思、匯頂?shù)葹榇淼墓鈱W(xué)式屏下指紋方案已經(jīng)逐步成熟。在2018年的全球CES展上，vivo率先發(fā)布了搭配Synaptics Clear ID FS9500光學(xué)指紋傳感器的vivo X20PlusUD屏下指紋手機(jī)，雖然目前仍然在試水階段，但是國(guó)內(nèi)主流品牌廠已經(jīng)進(jìn)入了小批量項(xiàng)目的試產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)2018年下半年會(huì)有更多搭載屏光學(xué)屏下指紋方案的智能手機(jī)上市。目前的光學(xué)指紋方案更多是基于硅片，采用玻璃基板的光學(xué)指紋識(shí)別方案，仍然需要待面板廠研發(fā)技術(shù)不斷提升。
另一種方案是超聲波方案，主要以高通、FPC為主。目前仍然在預(yù)研階段，由于超聲波方案必須搭載柔性O(shè)LED屏幕，整機(jī)產(chǎn)品的上市會(huì)晚于光學(xué)指紋產(chǎn)品。預(yù)計(jì)2018年下半年超聲波式的整機(jī)會(huì)逐步上市。相較光學(xué)式屏下方案，由于超聲波式方案在量產(chǎn)成本、強(qiáng)穿透性方面頗具優(yōu)勢(shì)。隨著中長(zhǎng)期柔性O(shè)LED上量，從技術(shù)路線來(lái)看，超聲波方案的屏下指紋或許能迎來(lái)更好的發(fā)展。
2018年將會(huì)是屏下指紋的發(fā)展元年，光學(xué)式及超聲波式指紋均會(huì)有量產(chǎn)機(jī)型上市，技術(shù)的大范圍普及仍然要期待供應(yīng)鏈的進(jìn)一步成熟，或許2019年將引來(lái)市場(chǎng)的高速成長(zhǎng)。
Face ID（3D結(jié)構(gòu)光）
蘋果公司在iPhoneX上直接取消了指紋識(shí)別方案而采用Face ID（3D結(jié)構(gòu)光）面部識(shí)別方案的做法，對(duì)產(chǎn)業(yè)也產(chǎn)生了不小的影響。3D結(jié)構(gòu)光的技術(shù)攻克難點(diǎn)不在硬件，硬件供應(yīng)鏈已經(jīng)相對(duì)成熟。正真的難點(diǎn)仍然在算法，包括高通公司在內(nèi)的，擁有AP平臺(tái)的公司目前已經(jīng)在加大研發(fā)力度，希望可以在算法方面盡早突破，F(xiàn)ace ID 的發(fā)展仍然受制于供應(yīng)鏈的成熟。預(yù)計(jì)今年下半年會(huì)有品牌廠（非蘋果）率先搭載 Face ID（3D結(jié)構(gòu)光）產(chǎn)品小批量試產(chǎn)。
3D結(jié)構(gòu)光主要供應(yīng)鏈廠商
屏下指紋識(shí)別技術(shù)和面部識(shí)別技術(shù)將在2018年展開對(duì)未來(lái)中高端手機(jī)識(shí)別技術(shù)主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪，預(yù)計(jì)未來(lái)兩種生物識(shí)別技術(shù)也將同時(shí)并存，至于誰(shuí)會(huì)更勝一籌，還要待整機(jī)產(chǎn)品的量產(chǎn)上市。
綜上所述，2018年智能手機(jī)顯示技術(shù)在外觀方面將圍繞“挖槽”展開并逐步衍生到“挖孔”方案。功能集成方面將圍繞“屏下指紋”和“Face ID”展開，柔性O(shè)LED的“Y－OCTA”觸控方式也將愈加成熟?！翱臁?，是智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的一大特點(diǎn)，供應(yīng)鏈、新技術(shù)、業(yè)態(tài)模式等變化均比較快，多因素決定了終端品牌的興起及衰退。