據(jù)預(yù)計(jì)，2018年全球TV面板的出貨量將維持在2.61億臺(tái)，但是大尺寸面板市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)將帶動(dòng)平均尺寸增長(zhǎng)1.7英寸，從而帶動(dòng)面板需求面積同比增長(zhǎng)7.6%。同時(shí)整機(jī)廠商2018年也積極規(guī)劃大尺寸產(chǎn)品的布局，全球TV整機(jī)平均尺寸增長(zhǎng)至44.8英寸，增長(zhǎng)1.5尺寸。 

從技術(shù)層面來看，相對(duì)移動(dòng)終端市場(chǎng)，近幾年來TV市場(chǎng)技術(shù)革新顯得相當(dāng)微小。群智咨詢認(rèn)為，2018年TV市場(chǎng)的技術(shù)依然是以“畫質(zhì)和外觀”為主軸，呈多元化趨勢(shì)，4K加速普及，8K迎來發(fā)展機(jī)遇，量子點(diǎn)、無邊框以及大尺寸產(chǎn)品將會(huì)迎來快速增長(zhǎng)。 

一、畫質(zhì)

1.分辨率：開啟8K元年 

不管是LCD還是OLED顯示屏，提升畫質(zhì)一直是顯示產(chǎn)品開發(fā)的核心焦點(diǎn)。TV產(chǎn)品通過各種手段來提升畫質(zhì)，特別是分辨率的不斷提升，經(jīng)歷了從HD到FHD再到4K的普及。據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2017年全球4K液晶電視面板的出貨數(shù)量達(dá)到9200萬片，滲透率提升到35.3%。到2018年全球4K液晶電視面板的出貨量有望到1.16億片，滲透率提升到44.5%。55"及以上大尺寸液晶面板市場(chǎng)，4K面板的滲透率已經(jīng)超過90%，未來在43"~50"等中尺寸段4K面板滲透率依然有較大的提升空間。 

4K在中大尺寸市場(chǎng)逐步實(shí)現(xiàn)全面普及，而8K將是面板廠商角逐的下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，受制于人眼可識(shí)別能力，8K產(chǎn)品主要集中在65"及以上的大尺寸市場(chǎng)。 

群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)計(jì)，2018年將開啟8K電視的發(fā)展元年，并將在2019年以后有望實(shí)現(xiàn)加快滲透，預(yù)計(jì)2022年8K面板的出貨規(guī)模將達(dá)到900萬臺(tái)，滲透率提升到3.5%。主要基于以下五點(diǎn)原因： 

第一，2018年8K Soc的解決方案將逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)供貨，使得TV整機(jī)可以實(shí)現(xiàn)真正意義上的8K。

第二，越來越多的G10.5將迎來量產(chǎn)，為65"及以上大尺寸面板提供基本的產(chǎn)能保障，隨著大尺寸的上量，也將帶動(dòng)8K的出貨增長(zhǎng)。

第三，整機(jī)廠也在積極地規(guī)劃和布局，Sharp品牌在2017年已經(jīng)發(fā)布其8K產(chǎn)品，三星電子也將在2018年積推廣8K。

第四，8K內(nèi)容加速布局，2020年東京奧運(yùn)會(huì)將采用8K內(nèi)容直播，2022年北京冬運(yùn)會(huì)也規(guī)劃采用8K內(nèi)容直播，國(guó)際賽事的采用將會(huì)加速全球各區(qū)域布局8K內(nèi)容。

第五，中國(guó)大陸等地區(qū)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商正在積極規(guī)劃5G網(wǎng)絡(luò)商用，更加有力的支撐8K內(nèi)容的傳輸和運(yùn)行。 

2.QD電視持續(xù)高速增長(zhǎng) 

一方面，傳統(tǒng)的QD背光模組是用量子點(diǎn)膜(QD Film)來取代原TV背光中的diffuser sheet，大幅提高TV的顯示色域到100%以上，極大彌補(bǔ)了LED背光在色域上的天然不足。隨著TV產(chǎn)業(yè)上下游的努力，OQ film材料壟斷的狀態(tài)被打破，越來越多國(guó)產(chǎn)廠家加入，且在成本下降方面的工作也初見成效，據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)計(jì)，2018年QD film價(jià)格將下降20%左右;另一方面，2018年三星(SDC)將積極的推出新的QD產(chǎn)品，包含QD Glass和QD Pixel，其中QD Glass即將迎來量產(chǎn)，QD Glass的設(shè)計(jì)，廠商把量子點(diǎn)材料直接coating在LGP上，實(shí)現(xiàn)完美的畫質(zhì)之外，還可以實(shí)現(xiàn)超薄設(shè)計(jì)。在成本沒明顯增加的前提下，品牌廠商在QD產(chǎn)品的選擇上將會(huì)更加的多樣化。

除了面板廠商持續(xù)推進(jìn)技術(shù)革新和豐富資源之外，整機(jī)端也逐步形成了以三星電子為主的陣營(yíng)，中國(guó)品牌TCL和海信也積極布局QD電視。三星電子從2017年開始在高端產(chǎn)品市場(chǎng)主力推廣QD電視，2018年QD電視也是其產(chǎn)品布局的重中之重。主流廠商的積極推廣，帶動(dòng)QD電視的出貨規(guī)模及滲透率呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)Sigmaintell數(shù)據(jù)顯示，2017年全球QD電視出貨數(shù)量達(dá)730萬臺(tái)，相比較2016年幾乎翻倍增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2018年隨著品牌積極策略的積極推動(dòng)，將帶動(dòng)全球QD電視的出貨維持高速增長(zhǎng)，出貨數(shù)量預(yù)計(jì)達(dá)1430萬臺(tái)，滲透率提升到6%。

二、外觀：追求極致的 “曲-薄-窄-大”

1.品牌策略轉(zhuǎn)變，曲面電視面板出貨下降

曲面電視從推出以后，由于特有的外觀，受到市場(chǎng)不小的關(guān)注，并且獲得部分消費(fèi)者青睞，特別是在中國(guó)市場(chǎng)銷售表現(xiàn)較為理想。但是曲面電視經(jīng)過幾年的銷售，滲透率并未大幅提升，特別是在海外市場(chǎng)的銷售未達(dá)預(yù)期，因此從2017年開始，特別以三星電子為首的品牌廠商對(duì)于曲面電視策略逐步轉(zhuǎn)為保守，2018年各品牌廠以延續(xù)部分舊的產(chǎn)品線為主，新產(chǎn)品線的規(guī)劃較少，對(duì)曲面電視的布局更加保守。中國(guó)整機(jī)廠商除了TCL之外，其他品牌對(duì)于曲面的規(guī)劃也逐步趨于保守。 

2017年面板廠持續(xù)推動(dòng)COA及BCS等制程改造，曲面面板的畫質(zhì)得到有效改善。從產(chǎn)品布局來看，曲面面板主要集中在48"以上的中大尺寸產(chǎn)品，同時(shí)搭配HDR、WCG、超薄無邊框等實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品的配置。從曲率來看，面板廠在55"及65"等主流大尺寸中，實(shí)現(xiàn)3000R曲率的全面應(yīng)用。2018年，主流面板廠商將擴(kuò)大推廣平曲共用的open cell，降低品牌策略轉(zhuǎn)變及需求下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 

群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)計(jì)，2018年由于主流品牌策略轉(zhuǎn)保守，全球曲面電視面板的出貨量為900萬臺(tái)，同比下降9.7%，滲透率為3.4%，在48"以上的大尺寸面板中的滲透率調(diào)整到8.1%。未來幾年曲面電視的市場(chǎng)將維持穩(wěn)中略降的趨勢(shì)。 

2.三面無邊框預(yù)期成為主流產(chǎn)品 

在邊框的處理上，廠商都在不斷追求極致，電視的邊框從窄邊框到無邊框的演變，帶給消費(fèi)者時(shí)尚的外觀審美。而面板廠家也是積極配合無邊框電視的市場(chǎng)需求，廠商在生產(chǎn)無邊框的面板時(shí)需要GOA的制程，R角的設(shè)計(jì)，另外在沒有邊框的邊緣要做封膠處理(Side sealing)。目前主要面板廠商均在持續(xù)擴(kuò)充GOA的產(chǎn)能和提升產(chǎn)品良率，使得無邊框成本下降及供應(yīng)能力得到提升。預(yù)計(jì)到2018年，品牌廠商將會(huì)把三面無邊框產(chǎn)品將不僅僅限于高端產(chǎn)品。而四面無邊框的產(chǎn)品生產(chǎn)依然面臨模組段FPC Bonding的技術(shù)挑戰(zhàn)，生產(chǎn)成本及難度系數(shù)較高，目前以韓廠為主導(dǎo) ，但是2018年也會(huì)有更多的廠商開始積極布局。 

3.大尺寸產(chǎn)品將迎爆發(fā)增長(zhǎng) 

目前電視市場(chǎng)主要以更新?lián)Q代的需求為主，隨著全球TV面板高世代線的開出，市場(chǎng)大尺寸化趨勢(shì)明顯，消費(fèi)者對(duì)大尺寸的認(rèn)可度越來越高。

2018年一方面韓臺(tái)廠商在現(xiàn)有產(chǎn)線的基礎(chǔ)上增加65"及以上大尺寸面板產(chǎn)能，另一方面G10.5高世代面板產(chǎn)線開始量產(chǎn)供貨，大大提升65"及以上大尺寸面板的供應(yīng)能力。同時(shí)，2017年下半年TV面板價(jià)格維持下降趨勢(shì)，價(jià)格的調(diào)整積極拉動(dòng)大尺寸面板需求的恢復(fù)增長(zhǎng)。據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，2018年65"面板需求將達(dá)到1360萬臺(tái)，同比將大幅增長(zhǎng)22%，在全球TV面板市場(chǎng)占比超過5%。65"以上的超大尺寸需求將達(dá)到430萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)14%，市占率提升到1.6%。 

三、OLED TV：穩(wěn)步增長(zhǎng)

OLED電視為業(yè)界討論的熱點(diǎn)，但是上游OLED TV面板依然只有LGD 獨(dú)家能夠量產(chǎn)供應(yīng)，受制于供應(yīng)端的限制非常明顯。據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年得益于LGD產(chǎn)能的擴(kuò)充及良率的提升，OLED TV面板的出貨數(shù)量達(dá)170萬臺(tái)，滲透率提升到0.6%。2018年雖然沒有明顯的產(chǎn)能增長(zhǎng)，但良率及效率改善后預(yù)計(jì)出貨將達(dá)到260萬臺(tái)，滲透率繼續(xù)增長(zhǎng)。 

LGD對(duì)于后續(xù)大尺寸OLED面板產(chǎn)能規(guī)劃相對(duì)積極，在中國(guó)投資的G8.5代OLED產(chǎn)線已獲得韓政府的審批，即將在2019年迎來量產(chǎn)，且后續(xù)有投資G10.5代OLED產(chǎn)線的規(guī)劃。群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)計(jì)，未來五年全球OLED TV市場(chǎng)規(guī)模維持穩(wěn)步增長(zhǎng)。 

雖TV技術(shù)更新?lián)Q代已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定期，但隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，電視應(yīng)用功能更趨多元化，除了畫質(zhì)、外觀以外，群智咨詢(Sigmaintell)認(rèn)為，在音質(zhì)、智能操作、與其他智能設(shè)備互聯(lián)互通等方面也變得尤為重要。TV整機(jī)廠商的競(jìng)爭(zhēng)不僅僅局限于品牌，應(yīng)該將視野擴(kuò)大到與其他智能設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)中，為未來成為物聯(lián)終端贏得更多的用戶、抓住用戶粘性，打造全方位的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。